Le CRM - Historique des versions

Wiki.cerpeg : /* Les activités planifiées */

2022-10-23T18:05:38Z

Les activités planifiées

← Version précédente		Version du 23 octobre 2022 à 18:05
Ligne 191 :		Ligne 191 :

	==Les activités planifiées==		==Les activités planifiées==

			<span style="color:purple"> '''CRM / Vente / Mes activités'''</span>
	{\|		{\|
	\|-		\|-
	\|		\|
	~~<span style="color:purple"> '''CRM / Vente / Mes activités'''</span>~~

	* <span style="color:purple">'''-1- Planifier''' </span> directement l'activité depuis la piste du pipeline		* <span style="color:purple">'''-1- Planifier''' </span> directement l'activité depuis la piste du pipeline

Wiki.cerpeg : /* Le Pipeline */

2022-10-23T18:05:15Z

Le Pipeline

← Version précédente		Version du 23 octobre 2022 à 18:05
Ligne 125 :		Ligne 125 :
	[[Fichier:CRM-pipeline02.png\|vignette\|150px\|Le suivi d'une piste]]		[[Fichier:CRM-pipeline02.png\|vignette\|150px\|Le suivi d'une piste]]
	\|-		\|-
	\|		\|}

	===La modification d'une piste===		===La modification d'une piste===
			{\|
			\|-
			\|
	La saisie rapide d'une piste ne permet pas de rentrer dans le détail. Il est nécessaire de modifier l'opportunité ou la piste pour apporter des précisions.		La saisie rapide d'une piste ne permet pas de rentrer dans le détail. Il est nécessaire de modifier l'opportunité ou la piste pour apporter des précisions.
	* <span style="color:purple">'''-1- Modifier''' </span> la piste saisie		* <span style="color:purple">'''-1- Modifier''' </span> la piste saisie

Wiki.cerpeg : /* Les activités planifiées */

2022-10-23T18:04:15Z

Les activités planifiées

← Version précédente		Version du 23 octobre 2022 à 18:04
Ligne 185 :		Ligne 185 :
	\|-		\|-
	\|		\|
			\|}

	==Les activités planifiées==		==Les activités planifiées==
			{\|
			\|-
			\|
	<span style="color:purple"> '''CRM / Vente / Mes activités'''</span>		<span style="color:purple"> '''CRM / Vente / Mes activités'''</span>

Wiki.cerpeg le 23 octobre 2022 à 18:03

2022-10-23T18:03:33Z

← Version précédente		Version du 23 octobre 2022 à 18:03
Ligne 85 :		Ligne 85 :
	\|}		\|}

	\|}
	==Le Pipeline==		==Le Pipeline==
	~~{\|border="0"~~
	\|

	<span style="color:purple"> '''CRM / Vente / Mon Pipeline'''</span>		<span style="color:purple"> '''CRM / Vente / Mon Pipeline'''</span>
Ligne 128 :		Ligne 125 :
	[[Fichier:CRM-pipeline02.png\|vignette\|150px\|Le suivi d'une piste]]		[[Fichier:CRM-pipeline02.png\|vignette\|150px\|Le suivi d'une piste]]
	\|-		\|-
	\|}		\|

	===La modification d'une piste===		===La modification d'une piste===
Ligne 137 :		Ligne 134 :
	* <span style="color:purple">'''-4- Saisir''' </span> une date de clôture de la campagne		* <span style="color:purple">'''-4- Saisir''' </span> une date de clôture de la campagne

	\|		\|[[Fichier:CRM-pipeline03.png\|vignette\|350px\|La modification d'une piste]]
	[[Fichier:CRM-pipeline03.png\|vignette\|350px\|La modification d'une piste]]
	\|-		\|-
	\|		\|
	* <span style="color:purple">'''-5- Indiquer''' </span> les moyens marketing pour atteindre le client		* <span style="color:purple">'''-5- Indiquer''' </span> les moyens marketing pour atteindre le client
	* <span style="color:purple">'''-6- Ajouter''' </span> le nom du contact et son téléphone direct		* <span style="color:purple">'''-6- Ajouter''' </span> le nom du contact et son téléphone direct
	\|		\|[[Fichier:CRM-pipeline04.png\|vignette\|350px\|La modification d'une piste]]
	[[Fichier:CRM-pipeline04.png\|vignette\|350px\|La modification d'une piste]]
	\|-		\|-
	\|		\|
Ligne 153 :		Ligne 148 :
	::* <span style="color:pink">'''-3- Envoyer SMS et/ou EMAIL''' </span> au contact de cette piste		::* <span style="color:pink">'''-3- Envoyer SMS et/ou EMAIL''' </span> au contact de cette piste
	::* <span style="color:pink">'''-4- Visualiser le suivi''' </span> par comptage du nombre de pistes générées, du nombre de publipostages envoyés et du nombre de clics fait sur le mail. Le nombre de devis issus de cette campagne est affiché ainsi que le revenu généré		::* <span style="color:pink">'''-4- Visualiser le suivi''' </span> par comptage du nombre de pistes générées, du nombre de publipostages envoyés et du nombre de clics fait sur le mail. Le nombre de devis issus de cette campagne est affiché ainsi que le revenu généré
	\|		\|[[Fichier:CRM-pipeline13.png\|vignette\|350px\|La campagne]]
	[[Fichier:CRM-pipeline13.png\|vignette\|350px\|La campagne]]
	\|-		\|-
	\|		\|

	===La proposition de prix (le devis)===		===La proposition de prix (le devis)===
	\|-		\|-
Ligne 181 :		Ligne 174 :
	* <span style="color:purple">'''-8- Visualiser le statut''' </span> COMMANDE		* <span style="color:purple">'''-8- Visualiser le statut''' </span> COMMANDE
	* <span style="color:purple">'''-9- Créer une facture''' </span> et l'envoyer par email dès que la livraison est possible.		* <span style="color:purple">'''-9- Créer une facture''' </span> et l'envoyer par email dès que la livraison est possible.
	\|		\|[[Fichier:CRM-pipeline10.png\|vignette\|350px\|Du devis à la facture]]
	[[Fichier:CRM-pipeline10.png\|vignette\|350px\|Du devis à la facture]]
	\|-		\|-
	\|		\|
Ligne 192 :		Ligne 184 :
	[[Fichier:CRM-pipeline12.png\|vignette\|350px\|Une proposition gégnée]]		[[Fichier:CRM-pipeline12.png\|vignette\|350px\|Une proposition gégnée]]
	\|-		\|-
	\|}		\|

	==Les activités planifiées==		==Les activités planifiées==
	\|-
	\|
	<span style="color:purple"> '''CRM / Vente / Mes activités'''</span>		<span style="color:purple"> '''CRM / Vente / Mes activités'''</span>
	\|-
	\|
	* <span style="color:purple">'''-1- Planifier''' </span> directement l'activité depuis la piste du pipeline		* <span style="color:purple">'''-1- Planifier''' </span> directement l'activité depuis la piste du pipeline
	\|\|		\|[[Fichier:CRM-pipeline05.png\|vignette\|350px\|Mes activités]]
	[[Fichier:CRM-pipeline05.png\|vignette\|350px\|Mes activités]]
	\|-		\|-
	\|		\|
Ligne 209 :		Ligne 196 :
	* <span style="color:purple">'''-3- Visualiser''' </span> les informations utiles		* <span style="color:purple">'''-3- Visualiser''' </span> les informations utiles
	* <span style="color:purple">'''-4- Adapter''' </span> l'affichage des champs selon les besoins. Il suffit de cocher/décocher le champ dans la liste pour afficher ou enlever la colonne.		* <span style="color:purple">'''-4- Adapter''' </span> l'affichage des champs selon les besoins. Il suffit de cocher/décocher le champ dans la liste pour afficher ou enlever la colonne.
	\|		\|[[Fichier:CRM-pipeline06.png\|vignette\|550px\|Mes activités]]
	[[Fichier:CRM-pipeline06.png\|vignette\|550px\|Mes activités]]
	\|-		\|-
	\|La vue "activités" offre un aperçu par activité. Cette vue est très pratique pour organiser les actions par activité.		\|La vue "activités" offre un aperçu par activité. Cette vue est très pratique pour organiser les actions par activité.

Wiki.cerpeg : /* La création d'une piste */

2022-10-23T18:00:53Z

La création d'une piste

← Version précédente		Version du 23 octobre 2022 à 18:00
Ligne 100 :		Ligne 100 :

	===La création d'une piste===		===La création d'une piste===
	{\|		{\|
	\|		\|
	* <span style="color:purple">'''-1- Liste des colonnes ou étapes''' </span>		* <span style="color:purple">'''-1- Liste des colonnes ou étapes''' </span>
Ligne 128 :		Ligne 128 :
	[[Fichier:CRM-pipeline02.png\|vignette\|150px\|Le suivi d'une piste]]		[[Fichier:CRM-pipeline02.png\|vignette\|150px\|Le suivi d'une piste]]
	\|-		\|-
	\|		\|}

	===La modification d'une piste===		===La modification d'une piste===

Wiki.cerpeg : /* Le Pipeline */

2022-10-23T17:59:37Z

Le Pipeline

← Version précédente		Version du 23 octobre 2022 à 17:59
Ligne 85 :		Ligne 85 :
	\|}		\|}

			\|}
	==Le Pipeline==		==Le Pipeline==
			{\|border="0"
			\|

	<span style="color:purple"> '''CRM / Vente / Mon Pipeline'''</span>		<span style="color:purple"> '''CRM / Vente / Mon Pipeline'''</span>
Ligne 189 :		Ligne 192 :
	[[Fichier:CRM-pipeline12.png\|vignette\|350px\|Une proposition gégnée]]		[[Fichier:CRM-pipeline12.png\|vignette\|350px\|Une proposition gégnée]]
	\|-		\|-
	\|		\|}

	==Les activités planifiées==		==Les activités planifiées==

Wiki.cerpeg : /* La création d'une piste */

2022-10-23T17:57:43Z

La création d'une piste

← Version précédente		Version du 23 octobre 2022 à 17:57
Ligne 113 :		Ligne 113 :
	* <span style="color:purple">'''-6- Vue et filtres''' Les différentes vues et les filtres permettent d'organiser l'information en fonction des besoins.		* <span style="color:purple">'''-6- Vue et filtres''' Les différentes vues et les filtres permettent d'organiser l'information en fonction des besoins.
	\|		\|
	[[Fichier:CRM-pipeline11.png\|vignette\|350px\|Vue kanban - Les filtres~~\|550 px~~]]		[[Fichier:CRM-pipeline11.png\|vignette\|350px\|Vue kanban - Les filtres]]
	\|-		\|-
	\|		\|

Wiki.cerpeg : /* Les équipes commerciales */

2022-10-23T17:57:11Z

Les équipes commerciales

← Version précédente		Version du 23 octobre 2022 à 17:57
Ligne 36 :		Ligne 36 :
	\|-		\|-
	\|		\|
	[[Fichier:CRM-equipe01.png\|~~650px~~\|vignette\|L'équipe commerciale]]		[[Fichier:CRM-equipe01.png\|500px\|vignette\|L'équipe commerciale]]
	\|-		\|-
	\|		\|

Wiki.cerpeg : /* Les demandes de génération de pistes */

2022-10-23T17:56:44Z

Les demandes de génération de pistes

← Version précédente		Version du 23 octobre 2022 à 17:56
Ligne 82 :		Ligne 82 :
	* <span style="color:purple">'''-5- Ajouter''' </span> le vendeur référent et l'étiquette correspondante		* <span style="color:purple">'''-5- Ajouter''' </span> le vendeur référent et l'étiquette correspondante
	* <span style="color:purple">'''-6- Visualiser''' </span> la liste des pistes créées		* <span style="color:purple">'''-6- Visualiser''' </span> la liste des pistes créées
			\|[[Fichier:CRM-config05.png\|350px\|vignette\|Les demandes de génération de pistes]]
			\|}

	\|
	~~[[Fichier:CRM-config05.png\|350px\|vignette\|Les demandes de génération de pistes]]~~
	\|}
	==Le Pipeline==		==Le Pipeline==

Wiki.cerpeg : /* Le Pipeline */

2022-10-23T17:56:05Z

Le Pipeline

← Version précédente		Version du 23 octobre 2022 à 17:56
Ligne 95 :		Ligne 95 :

	===Kanban - La vue d'ensemble===		===Kanban - La vue d'ensemble===
	[[Fichier:CRM-pipeline01.png\|~~1250px~~]]		[[Fichier:CRM-pipeline01.png\|500px]]

	===La création d'une piste===		===La création d'une piste===

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