Voir la source de LES DONNÉES DE L'ENTREPRISE

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==Données de la société==

L’accès à la fiche se fait par le carnet d’adresses qu’il soit fournisseurs ou clients. Les coordonnées de la société figurent dans une fiche partenaire qui n’est ni client ni fournisseur. Il faut supprimer dans le filtre '''<clients>''' ou '''<fournisseurs>'''. Le paramétrage est identique à celui d’une fiche partenaire classique. [[PARAMÉTRAGES ADMINISTRATEUR|Pour en savoir plus...]]

==Conditions et modes de règlement (en-cours d'actualisation)==
{|border=0
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   <span style="color:DarkBlue"> '''FACTURATION / CONFIGURATION / Facturation / Conditions de paiement'''</span>

La gestion des règlements se déroule en 1 seule action : le paramétrage des conditions de paiement<br />
Les conditions de règlement définissent les dates d'échéance pour le règlement d'une facture. Cette condition peut être rattachée à la fiche du partenaire ou au document commercial créé
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=== <span style="color:Chocolate">Affichage de la liste des conditions de règlement</span>===
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* <span style="color:purple">'''-1-'''</span> Accéder au menu FACTURATION
* <span style="color:purple">'''-2-'''</span> Configurer les conditions de paiement.
* <span style="color:purple">'''-3-'''</span> Visualiser la liste des conditions existantes
|[[Fichier:1-config_info04.png|vignette|Liste des conditions de règlement]]
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=== <span style="color:Chocolate">Création d’un mode de règlement </span>===
La condition de règlement doit être résumée dans le titre '''<1>'''. La condition est « active » pour être utilisée mais il est possible d’ôter la coche pour masquer la condition dans la liste et éviter ainsi la suppression.<br />
L’affichage des conditions de règlement dans la facture est obligatoire, il est donc impératif d’ajouter le commentaire qui apparaîtra dans la facture '''<2>''' sous la liste des articles. La condition doit être calculée '''<3>''' pour fixer la date d’échéance.

'''<Pourcentage>''' permet de calculer un montant à payer d’après un % (valeur entre 0,01 soit 1% et 1 soit 100% du montant de la facture).<br />
'''<Montant fixe>''' est une valeur renseignée dans le champ.<br />
'''<Calcul de l'échéance dû>''' calcule le nombre de jours entre la date de facturation et l’échéance du règlement.<br />
'''<Sur le .... du mois >''' indique le jour où doit intervenir le règlement par exemple le 20 du mois
|[[Fichier:1-config_info05.png|vignette|Créer un mode de règlement]]
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==Étiquettes du partenaire (catégories)==
   <span style="color:DarkBlue"> '''CONTACTS / Configuration / Étiquettes de contact'''</span>

<span style="color:#800000">Le partenaire peut être classé par catégorie. Ceci permet d’assurer un meilleur suivi et d’en faire des statistiques. Un partenaire peut être client et fournisseur par exemple. Ceci permet de créer autant de classifications hiérarchisées que nécessaire.<br />
Cette classification facilite la recherche par étiquette parmi une longue liste de partenaires en utilisant ces critères pour gagner du temps.<br />
Ces catégories sont appelées '''<Étiquettes> ou TAGs'''</span>
=== <span style="color:Chocolate">Affichage de la liste des étiquettes</span>===
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* <span style="color:puple">'''-1-''' Configurer les étiquettes de contact</span>
* <span style="color:puple">'''-2-''' Visualiser les étiquettes de contact</span>
|[[Fichier:1-config_info07.png|vignette|Liste des TAGS/ETIQUETTES]]
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=== <span style="color:Chocolate">Création d’une étiquette</span>===
Les Tags peuvent être créés directement dans la fiche du partenaire à sa création.
Il est possible de créer une arborescence en sous-catégories rattachée à un dossier parent.<br />
Le classement peut être fonction de la position géographique, d’un type d’entreprise, d’une catégorie d’acheteur, abonnement à la News Letter, etc.
* <span style="color:puple">'''-3-''' Nommer l'étiquette
* <span style="color:puple">'''-4-''' Rattacher l'étiquette à une catégorie parente pour optimiser les filtres.
|[[Fichier:1-config_info08.png|vignette|TAGS partenaire]]
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=== <span style="color:Chocolate">Affection d'une étiquette</span>===
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|Une étiquette est affectée à un partenaire.
* <span style="color:puple">'''-5-''' Sélectionner dans la liste l'étiquette déjà créée
* <span style="color:puple">'''-6-''' Saisir l'étiquette pour la créer
* <span style="color:puple">'''-7-''' Sélectionner une couleur. L'étiquette peut être masquée lors de l'affichage de la vue Kanban.
* <span style="color:puple">'''-8-''' Vue KANBAN du partenaire
|[[Fichier:1-config_info08-1.png|vignette|Étiquette du partenaire]]
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{{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/t4hqSUieriQ|dimensions=380x220}}
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== Informations bancaires de l'entreprise ou du partenaire==
=== <span style="color:Chocolate">FACTURATION - Création d’une banque</span>===
La création d'une banque peut se faire à plusieurs endroits dans l'application. Ainsi, une banque peut être créer directement depuis le module "FACTURATION" ou lors de la création d'un partenaire (client ou fournisseur)ou depuis le module CONTACTS / Configuration.
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   <span style="color:DarkBlue"> '''FACTURATION / Configuration '''</span>
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* <span style="color:purple">'''-1-'''</span> Ajouter un compte bancaire
* <span style="color:purple">'''-2-'''</span> Visualiser sur le tableau de bord les banques disponibles
|[[Fichier:0-banque01.png|vignette|Accès aux banques]]
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Le paramétrage d'une banque ne peut être fait que par l'administrateur de la base. L'utilisateur de base n'a pas les droits pour le faire mais il peut modifier une banque existante.
* <span style="color:purple">'''-3-'''</span> Accéder aux paramètres d'affichage et de modification
* <span style="color:purple">'''-4-'''</span> Modifier les informations bancaires
|[[Fichier:0-banque02.png|vignette|Modification d'une banque]]
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Le paramétrage d'une banque ne peut être fait que par l'administrateur de la base. L'utilisateur de base n'a pas les droits pour le faire mais il peut modifier une banque existante.
* <span style="color:purple">'''-5-'''</span> Nommer la banque et son type de compte
* <span style="color:purple">'''-6-'''</span> Affectation automatique du compte comptable. Le nommage du compte peut être modifié.
* <span style="color:purple">'''-7-'''</span> Modifier éventuellement le code identifiant le mouvement bancaire dans une écriture comptable
* <span style="color:purple">'''-8-'''</span> Saisir le coordonnées bancaire en fonction du RIB
* <span style="color:purple">'''-9-'''</span> Renseigner les coordonnées de la banque
 
|[[Fichier:0-banque03.png|vignette|Modification d'une banque]]


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=== <span style="color:Chocolate">CONTACTS - Création d’une banque et d'un compte bancaire</span>===
   <span style="color:DarkBlue"> '''CONTACTS / Configuration / Banques et Comptes bancaires'''</span>
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* <span style="color:purple">'''-1-'''</span> Configurer une banque
* <span style="color:purple">'''-2-'''</span> Saisir les informations relatives à la banque
* <span style="color:purple">'''-3-'''</span> Visualiser la liste des banques créées
|[[Fichier:0-banque01-1.png|vignette|Création d'une banque]]
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* <span style="color:purple">'''-4-'''</span> Configurer une comptes bancaires
* <span style="color:purple">'''-5-'''</span> Visualiser la liste des comptes 
* <span style="color:purple">'''-6-'''</span> Créer un compte bancaire et l'associer au contact (ou partenaire)
|[[Fichier:0-banque01-3.png|vignette|Création d'une banque]]
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=== <span style="color:Chocolate">Rattachement d'un compte bancaire à un contact</span>===
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Un compte bancaire peut être associé à la fiche d'un contact (ou partenaire). Les comptes bancaires s'ajoute depuis l'onglet "facturation". Il est possible d’associer plusieurs banques à un même partenaire.
* <span style="color:purple">'''-1-'''</span> Sélectionner dans la liste la banque ou l'ajouter si elle n'existe pas
* <span style="color:purple">'''-2-''' </span> Saisir l'IBAN 
|[[Fichier:1-config_info10.png|vignette|RIB Partenaire ou entreprise]]

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==Gestion des tarifs==
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   <span style="color:DarkBlue"> '''VENTES/ARTICLES/LISTES DE PRIX'''</span>
<span style="color:#800000">Tout d’abord, il est important de définir à quoi sert une liste de prix.
Les listes de prix permettent de calculer le prix de vente d’un produit selon différentes conditions, telles que la période, la quantité commandée, la catégorie de produits ou le produits lui-même. Cette liste calcule les conditions particulières sur les tarifs appliqués et s'impose au prix de base. Une liste de prix peut exister en plusieurs versions mais une seule est active à un instant donné (ex : tarif client en fonction des saisons).</span><br />

'''Selon les besoins de l'organisation, une liste de prix peut être gérée très simplement, plusieurs prix par produit, ou en mode "avancé" avec des règles de prix (remises et formules)<br />
Cette gestion se fait lors de la configuration des ventes.<br />
'''OdooV11''' - Configuration  / Paramètres généraux / Tarifs : Prices computed from formulas (discounts, margins, roundings)

* <span style="color:purple">'''-1-''' Configuration / Ventes</span>
* <span style="color:purple">'''-2-''' Ventes</span>
* <span style="color:purple">'''-3-''' Tarification / Listes de prix</span>
L'exemple ci-dessous sont réalisés avec une configuration '''"Règles de prix avancées (remises, formules, forfait)"'''
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[[Fichier:odooV14-regleDePrix.png|vignette|Configuration de la règle de prix]]

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=== <span style="color:Chocolate">Schéma gestion des tarifs </span>===
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[[Fichier:99-tansportconfig01.png]]
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=== <span style="color:Chocolate">Liste de prix</span>===
Lors de l’installation des bases de la société 1 liste est automatiquement créée "Liste de prix publique". Cette liste s'ajoute par défaut dans le fiche de l'article. Il est possible de la modifier ou d'ajouter d'autres listes.
* <span style="color:purple">'''-1-'''</span> Accéder au module des ventes
* <span style="color:purple">'''-2-'''</span> Sélectionner LISTES DE PRIX
* <span style="color:purple">'''-3-'''</span> Visualiser la "liste de prix publique" créée par défaut. Il ne faut pas la supprimer puisqu'elle est liée aux articles lors de leur création
* <span style="color:purple">'''-4-'''</span> Créer des listes supplémentaires

|[[Fichier:1-config_info19.png|vignette]]


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=== <span style="color:Chocolate">Gestion d’une promotion </span>===
Le client 123Plante bénéficie d’une remise de 10% sur tous les articles sur la période du 01/10 au 30/10'''
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* <span style="color:purple">-1-</span> Créer la liste de prix "Promotion Client 123Plantes"
* <span style="color:purple">-2-</span> Ajuster la configuration (affiche de la réduction sur la commande et facture - Affichage de la promo sur le site Web)
* <span style="color:purple">-3-</span> Ajouter la condition d'application de la promotion

|[[Fichier:2-config_prix02.png|vignette|Tarif 123Plantes]]
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Il convient de créer les éléments de la liste de prix
* <span style="color:purple">-4-</span> Sélectionner sur quel élément est appliquée la réduction (Tous les produits, Catégorie d'articles, Article, Variante d'article)
* <span style="color:purple">-5-</span> Déterminer la quantité minimale et la période éventuellement
* <span style="color:purple">-6-</span> Sélectionner la base de calcul : forfait, pourcentage de remise ou formule
* <span style="color:purple">-7-</span> Renseigner l'affichage en fonction du choix précédent

|[[Fichier:2-config_prix03.png|vignette|Version liste de prix 123Plantes]]
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La liste de prix peut être ajouter dans la fiche client pour que le tarif soit appliquer. Il ne faudra pas oublier de modifier la fiche une fois la promotion terminée.
* <span style="color:purple">-8-</span> Sélectionner la liste de prix
|[[Fichier:2-config_prix04.png|vignette|Fiche client 123Plantes]]
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Lors de la création d'un devis ou d'une commande, il convient de renseigner la nouvelle liste de prix application au client 123Plantes. Les données se mettent à jour automatiquement.
* <span style="color:purple">-9-</span> Sélectionner la liste de prix applicable à ce client
* <span style="color:purple">-10-</span> Visualiser l'application de la remise. Cette valeur peut ne pas s'afficher sur le document si l'option a été cochée dans la liste de prix
|[[Fichier:2-config_prix05.png|vignette|Devis 123Plantes]]
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=== <span style="color:Chocolate">Gestion des tarifs par quantité</span>===
Les clients MAGASINS BIO bénéficient d’un tarif par quantité sur « l’épicerie » et les produits « marché », les autres produits sont vendus au prix standard majoré de 30%'''. 
Il convient d'affection à chaque client bio la liste de prix correspondante.Cette version de liste de prix comporte plusieurs lignes correspondant aux différentes règles tarifaires.
* <span style="color:purple">-1-</span> Nommer la liste
* <span style="color:purple">-2-</span> Visualiser l'ensemble des conditions tarifaires liées à ce type de client.

|[[Fichier:2-config_prix08.png|vignette]]
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Pour gérer un tarif par quantité, il convient d’indiquer la quantité minimale (≥). La règle ne s’applique que pour une quantité supérieure ou égale à celle indiquée et sur la catégorie de produits. Ainsi, il est possible d’appliquer une réduction par tranche selon les quantités commandées. Il faudra ajouter 1 ligne par tranche de réduction sur une même catégorie d'articles.
* <span style="color:purple">-3-</span> Appliquer la réduction sur 1 catégorie et la rechercher dans la liste
* <span style="color:purple">-4-</span> Indiquer la quantité minimum donnant droit à la remise (ex : ≥ 25)
* <span style="color:purple">-5-</span> Déterminer la méthode de calcul POURCENTAGE et inscrire la valeur du pourcentage (12 %)
|[[Fichier:2-config_prix09.png|vignette]]
|-
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Les autres catégories sont vendues avec une majoration de 30 % sur le prix de vente arrondi à 0,05 centimes.
* <span style="color:purple">-6-</span> Appliquer sur tous les produits
* <span style="color:purple">-7-</span> Calculer le prix en appliquant une formule basée sur le prix de vente
* <span style="color:purple">-8-</span> Calculer Prix de vente - (- 30 %) soit Prix de vente + 30 % de majoration
* <span style="color:purple">-9-</span> Saisir la méthode d'arrondi

|[[Fichier:2-config_prix12.png|vignette]]

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<span style="color:purple">Tarifs – liste de prix public</span><br />

Lors de la création du devis, la liste de prix par défaut est "liste de prix publique". Il s'agit de la liste saisie dans la fiche client.
|[[Fichier:2-config_prix10.png|vignette]]
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|<span style="color:purple">Tarifs Magasins bio</span><br />

|[[Fichier:2-config_prix11.png|vignette]]
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=== <span style="color:Chocolate">Gestion tarif  avec contraintes</span>===
Les clients Instituts de beauté bénéficient<br />
:*<span style="color:purple">'''d’un prix catalogue correspondant au prix de revient  majoré de 30% arrondi au dixième d'euro </span><br />
:*<span style="color:purple">'''d’un prix de 3 € pour tous les savons si la quantité est > 10'''</span>
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Il convient de créer une nouvelle liste de prix pour cette catégorie de client. Il faut rattacher cette liste à chaque client pour éviter les oublis. La règle de prix s’applique uniquement à la sous-catégorie Beauté/savon dont les quantités sont supérieures ou égale à 10 articles. L’application vérifie en premier lieu s’il y a des savons dans la commande puis la quantité. Si elle est supérieure ou égale à 10, le logiciel applique le tarif sinon le calcul se fait sur la 2ème règle
|[[Fichier:2-config_prix13.png|vignette]]
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Tous les savons, vendus par 10, sont vendus au prix de 3 €. Il convient de créer un tarif "forfait"
*<span style="color:purple">-1- </span> Sélectionner la catégorie. Dans notre cas, une nouvelle sous-catégorie a été créée pour les savons pour faciliter la gestion de ce type de tarif
*<span style="color:purple">-2- </span> Saisir la quantité minimale = 10
*<span style="color:purple">-3- </span> Calculer selon un forfait de 3 €
|[[Fichier:2-config_prix14.png|vignette]]
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|Si les articles vendus ne sont pas des savons, le tarif appliqué correspond au coût d'achat majoré de 30 % arrondi au dixième d'euro.
*<span style="color:purple">-4- </span> Déterminer sur quels produits s'applique le tarif
*<span style="color:purple">-5- </span> Calculer le prix en fonction d'une formule
*<span style="color:purple">-6- </span> Baser la formule sur le coût d'achat
*<span style="color:purple">-7- </span> Calculer : coût -(-30%) soit coût + 30 % arrondi au dixième
|[[Fichier:2-config prix15.png|vignette]]

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<span style="color:purple">Tarif  - Liste de prix public</span>
|[[Fichier:2-config_prix18.png|vignette]]
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<span style="color:purple">Tarif – liste de prix Instituts de beauté</span><br />

Le tarif par quantité est appliqué sur le savon main, le calcul tient compte du prix fixe de 3 €. <br />
Les autres prix sont bien arrondis€.
|[[Fichier:2-config_prix17.png|vignette]]
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=== <span style="color:Chocolate">Gestion d'une augmentation de tarifs</span>===
Le prix de vente de tous les produits du marché doit augmenter de 10 %. Il convient d'ajouter cette augmentation à la liste de prix par défaut.
*<span style="color:purple">'''-1-'''</span> Modifier la liste de prix
*<span style="color:purple">'''-2-'''</span> Ajouter une ligne spécifique à l'augmentation de prix
|[[Fichier:2-config_prix17-1.png|vignette]]
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*<span style="color:purple">'''-3-'''</span> Sélectionner la catégorie d'articles
*<span style="color:purple">'''-4-'''</span> Sélectionner "Formule"
*<span style="color:purple">'''-5-'''</span> Compléter les paramètres de calcul d'augmentation du prix de vente de 10%. Calcul = Prix de vente - (- 10 %) soit Prix de vente + 10 %
|[[Fichier:2-config_prix17-2.png|vignette]]
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*<span style="color:purple">'''-6-'''</span> Liste de prix public
*<span style="color:purple">'''-7-'''</span> Prix de vente majoré = 5,86 € x 1,10 = 6,446 € arrondi par l'application à 6,45 €
|[[Fichier:2-config_prix17-3.png|vignette]]

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===Impression d'une liste de prix===
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Une liste de prix peut être imprimée en fonction d'un tarif défini. Cette liste est accessible depuis la liste des articles
*<span style="color:purple">-1- </span> Accéder aux Ventes
*<span style="color:purple">-2- </span> Sélectionner les articles pour lesquels vous souhaitez imprimer le tarif
*<span style="color:purple">-3- </span> Générer la liste de prix "Generate Pricelist"

|[[Fichier:2-config_prixIMPRIM19.png|vignette]]
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|Avant d'imprimer la liste de prix, il convient de définir quelques critères supplémentaires
*<span style="color:purple">-4- </span> Choisir le tarif dans la liste de prix
*<span style="color:purple">-5- </span> Saisir la ou les quantités par tranche
*<span style="color:purple">-6- </span> Visualiser le 1er tarif "Institut de beauté". Ce tarif est applicable quel que soit la quantité
*<span style="color:purple">-7- </span> Visualiser le 2e tarif concernant le savon : forfait de 3 € à partir de 10 unités vendues
|[[Fichier:2-config_prixIMPRIM20.png|vignette]]
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==Gestion du transport==
   <span style="color:DarkBlue"> '''ENTREPÔT/CONFIGURATION/MÉTHODES DE LIVRAISON'''</span>
<span style="color:#800000">Les frais de port sont paramétrés en amont de la facture dans l’'''ENTREPÔT'''.

Chaque méthode de livraison peut être affectée à une liste de prix qui calcule le prix de la livraison selon les produits vendus ou livrés.</span>

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===Modes de transport===
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==== <span style="color:Chocolate">Affichage de la liste des méthodes de livraison</span>====
|[[Fichier:1-config_info12.png|vignette|Liste des méthodes de livraison]]
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==== <span style="color:Chocolate">Création d’une méthode de livraison</span>====
<u>'''Renseignement du formulaire'''</u><br />
Le transporteur est celui qui va effectuer la livraison '''<1>''', il peut être l’entreprise ou un tiers. Une fiche partenaire est associée au transporteur '''<2>''' pour définir ses coordonnées et ses spécificités.<br />
La fonction '''ACTIF <3>''' est cochée si la méthode est applicable sinon la décoche permet de conserver la fiche mais elle n’est pas visible dans la liste. La livraison va ajouter une ligne au bon de commande d’où la création d’une fiche produit « transport sur ventes »'''<4>'''.<br />
Les informations de tarification permettent d’intégrer des conditions à l’application de frais de port dans la facture <5>. Ces conditions peuvent être paramétrées directement à partir de ce formulaire.<br />
La '''<tarification avancée>''' permet d’associer d’autres critères de tarification au transport (poids, volume, prix, destination, etc.). Ces critères se retrouvent dans le menu '''Entrepôt/Configuration/Livraison/Liste de prix'''
|[[Fichier:1-config_info13.png|vignette|Créer une méthode de livraison]]
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==== <span style="color:Chocolate">Fiches associées au formulaire</span>====

'''Fiche du partenaire''' : voir création d’une fiche fournisseur<br />

'''Fiche produit :''' la ligne de livraison insérée dans la commande est paramétrée comme un article mise à part qu’il s’agit d’un service.
Il suffit de renseigner le nom donné à la ligne « transport » '''<1>''' puis de préciser qu’il s’agit d’un service'''<2>'''. Enfin les comptes comptables'''<3>''' de charges et produits doivent être ajoutés sans oublier de contrôler la TVA applicable. Ce produit peut être vendu au acheté, il faut penser à cocher les 2 options'''<1>'''.
|[[Fichier:1-config_info14.png|vignette|Article - Transport]]
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===Facturation du transport===
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==== <span style="color:Chocolate">Insertion de la ligne transport à la commande</span>====

La sélection des frais de port conduit à choisir dans une liste '''<1>''' le mode de transport facturé lors de l’enregistrement de la commande (état devis). Une fois le choix effectué, il convient de cliquer sur <ajouter au devis> pour voir apparaitre la ligne du transport '''<2>'''. Il faut cliquer sur '''<Mise à jour>''' pour recalculer la commande '''<3>'''.<br />
|[[Fichier:1-config_info17.png|vignette|Facturer la livraison]]
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Il faut cliquer sur la ligne produit pour en modifier les caractéristiques.
|[[Fichier:1-config_info18.png|vignette|Article - Transport]]
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==== <span style="color:Chocolate">Insertion de la ligne transport à la facturation</span>====
|[[Fichier:1-config_info16.png|vignette|Ligne facture Transport]]
|}